雅克科技:国内PU外墙保温材料阻燃剂市场发展低于预期
日期:2011-10-31 17:33
关规定得以明晰,但施工季节已过,公司无法受益;只能等2012年天气转暖后,公司相关产品销量才能获得提升。
风险因素。2012年欧美经济下滑,出口下降;新产品开发低于预期。
盈利预测、估值及投资评级。鉴于国内市场启动低于预期,我们下调公司2011-2013年EPS预测分别为0.70元/1.13元/1.86元(原预测为0.92/1.52/2.32元,2010年为0.60元),参考行业平均估值,考虑公司产品未来存在的政策驱动,给予公司2011年40倍动态市盈率,目标价28元,维持增持评级。
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