三大高性能纤维上市公司
日期:2011-08-19 17:15
间苯二胺、 间苯二酚、 对苯二胺 (未投产)三产品梯队，预计公司以先进的催化加氢的工艺路线，取得整条产业链上的成本优势，未来中间体的毛利率将维持在 40%以上。
染料业务成长空间可期。公司活性染料市场占有率仍有提升空间，印度产能的投放更是为该业务的成长提供了新的舞台。收购德司达后，公司原有染料一方面可利用德司达的销售渠道拓展全球市场(目前龙盛的全球市场占有率在 10%左右，德司达破产前全球占有率 21%)；另一方面受益于德司达的技术提升产品附加值，进入中高端染料市场。
盈利预测与评级。不考虑德司达并表的影响，我们预计公司2010－2012年EPS
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