攀钢钒钛称等待澳洲铁矿产能释放
日期:2011-09-08 18:20
国消耗量的三分之一,我们判断钛精矿价格维持高位将是大概率事件,因此公司钛产品产量的提升将有效转化为业绩;盈利预测:预测公司11-13年EPS分别为0.48元、0.71元、1.10元,维持增持评级。
未来看点:铁矿产能大幅扩张:重组完成后,公司下属的攀钢矿业、鞍千矿业和卡拉拉铁矿合计掌握铁矿石储量约50亿吨,其中鞍千矿业基本达产,预计未来铁精粉产量维持在260万吨左右;攀钢矿业目前拥有约780万吨铁精粉产能,其白马矿二期项目将于11年下半年投产,精粉产能将增至1100万吨;公司实际持股68%的卡拉拉铁矿一期项目预计最快将于明年年中投产,铁精粉产能为1
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