8股尽享盛宴 碳纤维迎来黄金十年
日期:2011-07-06 15:37
球垄断寡头的地位迈进。
上调评级至强烈买入
我们预测公司2011至2012年每股收益为1.5、1.8元/股(全面摊薄之后)，对应当前股价(停牌前收盘价11.98元/股)的动态市盈率为8/7倍。按照盈利预测的低端测算方法，即上面给出的1.0元/股，动态市盈率为12倍。DCF模型、重置价值测算公司合理价值在23~25元/股，考虑风险折价给予目标价20元/股。
烟台氨纶（002254）：氨纶差异化比例提高降周期性 买入
国内芳纶1313需求增长强劲，公司芳纶1313产能稳步扩张。我们预计十二五期间国内芳纶1313需求增速将超过15%。随着国外经济复苏，国外芳纶1313需求也将恢复增长。烟台氨纶
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