MDI国内供需分析：未来两年供需相对平衡
日期:2012-12-14 17:39
同期下滑较为明显；近期国内厂商多检修限产，其中上海拜耳、上海联恒12月份停车检修，烟台万华开工负荷降低，目前仅为6-7成。
维持烟台万华买入评级。烟台万华目前是全球第三大MDI生产商，拥有110万吨/年MDI产能，目前公司正在进行烟台八角工业园区的建设，未来烟台万华将逐步拓展为异氰酸酯、环氧丙烷等聚氨酯原料一体化企业；我们预计烟台万华2012-2014年EPS分别为1.03元、1.23、1.59元，2012-2014动态市盈率分别为14倍、12倍、9倍，我们维持公司买入评级，目标价16.40元，对应2012年16倍市盈率。
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