透析环保建材证券及投资建议
日期:2012-05-09 09:41
设十二五期间新建市场节能建筑比例占95%、改造存量的50%，聚氨酯渗透率20%，将累计消化约50 万吨MDI。对聚醚多元醇需求的影响情况类似。
推荐烟台万华，关注红宝丽。烟台万华是2014 年前全球唯一有较大产能投放的MDI 企业，在国内建筑节能市场充分启动时有望最大受益；预计2012-2013 年EPS 分别为1.04 元、1.4 元，对应12-13 年PE 13 倍、10 倍，维持增持评级。红宝丽拥有9 万吨硬泡组合聚醚产能（6 万吨在建）、100 万平米聚氨酯高阻燃保温板材（1500万平在建）；预计2012-2013 年EPS 分别为0.37 元、0.48 元，对应12-13 年PE 31 倍、24 倍，建议积极关注。（申银万国证
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