耐火材料行业减速促企业变革
日期:2011-12-26 09:13
转应该发生在下半年甚至后年，但是预期调整快于行业。具体明年上半年需求会进一步萎靡同时供给调整刚开始，经历去库存化后下半年中后期或会获得复苏或者在后年，玻璃行业走势呈现V字形或者走出L型反弹出现在后年。维持玻璃行业中性评级。行业不重点推荐但可关注：旗滨集团、耀皮玻璃。
管材业受益于建材相关固定资产投资增速唯一加速的水利投资
水利投资最先受益的是水利工程承包商，再传到中上游的管线、节水设备、水泥等。管线制造业属于间接受益板块。水利投资一直被市场看好，明年投资增长属于利好释放。看好水利投资带来的行业白马机会，给予管线制
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