阿尔斯通董事长兼首席执行官Henri Poupart-Lafarge表示：“对庞巴迪运输公司的收购代表了阿尔斯通的变革。在可持续交通成为全球议程核心的时候，这将使集团能够加速实现其战略路线图并在多元化市场的背景下加强其领导地位。庞巴迪运输业务将为阿尔斯通带来互补的地域影响力，以扩大阿尔斯通在主要增长市场中的商业影响力，机车车辆方面强大的产品互补性，维保和信号业务的战略规模，主要国家的产能，领先的产品组合以及额外的投资绿色智能创新的研发能力。随着庞巴迪运输公司员工的到来，阿尔斯通还将欢迎新的人才和专业经验。”

 

庞巴迪公司总裁兼首席执行官埃里克·马特尔(Eric Martel)表示，这是该公司在实现近期优先事项以及把庞巴迪重新定位为一家纯粹的公务机制造企业方面的重要里程碑。交易的收益将使庞巴迪得以重塑资本结构，并解决负债问题。

 

该协议的条款已适应当前情况。庞巴迪公司和CDPQ已同意将价格范围降低3亿欧元。不包括与净现金保护机制有关的任何进一步下调，因此收购庞巴迪运输公司100％股份的价格范围将在55亿欧元至59亿欧元之间。

 

阿尔斯通认为，基于估计的交易结束后潜在调整以及与净现金保护机制相关的债务，所需款项可能高达53亿欧元，而2月17日的交易额为58亿欧元至62亿欧元。

 

对于这一成交额比今年2月公布的谅解备忘录的数字减少了3.5亿美元，庞巴迪表示，目前更有利的汇率可抵消成交价的降幅。扣除债务以及魁北克储蓄投资集团在这笔交易中22亿美元的股权收益后，庞巴迪预计实际将获得约40亿美元。

 

此外，融资结构与以前传达的信息相同，特别是供股的规模和条款以及CDPQ和Bombardier Inc的保留增资。正如在2月宣布的那样，根据收购的新条款，CDPQ将成为最大的拥有约18％的股本和投票权的阿尔斯通股东。

 

阿尔斯通坚信此次收购具有强大的战略基础，并对其收回庞巴迪运输公司的商业，运营和盈利潜力的能力充满信心。阿尔斯通确认了其目标，即在第4至第5年实现4亿欧元的运营成本协同效应，并在中期将庞巴迪运输的利润率恢复至标准水平。预计该交易将在交易结束后的第二年实现两位数的EPS增长并以Baa2评级保持阿尔斯通的良好信誉。

 

阿尔斯通董事会批准了这些新条款，并对阿尔斯通通过此次收购为所有利益相关者创造强大价值创造的能力充满信心。

 

继反垄断审查程序取得积极进展之后，现在有望在2021年第一季度完成交易，但要获得监管部门的批准和惯例成交条件，也有待今年10月底的阿尔斯通特别股东大会批准。

 

创立于1942年的庞巴迪公司总部位于加拿大蒙特利尔，目前在全球拥有近6万名员工。

 

阿尔斯通公司在完成此次收购后，将成为仅次于中国中车的全球第二大轨道交通装备企业。